Prikupljanje sredstava

U Mazarsu savjetujemo velike organizacije, poduzeća u privatnom vlasništvu, poduzetnike i investitore pri akvizicijama i prodaji poduzeća, prikupljanju sredstava i restrukturiranju dugova. Naši timovi imaju bogato iskustvo u velikom broju različitih sektora te transakcija različitih veličina. Naš integrirani, međunarodni tim omogućuje nam mobilizaciju projektnih timova s jedinstvenim i specifičnim iskustvom kako bi vaš projekt bio uspješan.

M&A proces je jako osjetljiv i dugotrajan te uključuje donošenje kompleksnih odluka. Ne samo da zahtijeva ispravnu strategiju, nego zahtijeva i prave savjetnike kako bi osigurali da se proces vodi na odgovarajući način, kako bi stvorio vrijednost za dioničare kao i za ostale zainteresirane strane.

Mi vam možemo pružiti podršku i stručne savjete tijekom cijelog M&A procesa uključujući i pomoć s povezanim strateškim pitanjima.

Prodaja vašeg poslovanja

Mi vam možemo pomoći u realizaciji maksimalne vrijednosti vašeg poduzeća. Bilo da prodajete poduzeće koji ste vi osnovali i izgradili ili prodajete imovinu iz vašeg portfelja, mi ćemo u suradnji s vama dizajnirati rješenje koje će najviše odgovarati vama i vašem poduzeću. Uz to, svjesni smo da je odluka o prodaji poduzeća izrazito povjerljive prirode te poštujemo tajnost informacija koje dobijemo. Nudimo pomoć s:

• Pripremom poduzeća za prodaju te definiranju najbolje strategije i trenutka kretanja u službeni proces prodaje.
• Izradom informacijskog memoranduma, teasera, financijskih modela, poslovnih planova i drugih dokumenata potrebnih za prezentaciju potencijalnim kupcima
• identificiranje i pristupanje potencijalnim kupcima bez obzira na geografsku lokaciju
• Analiziranjem i procjenom zaprimljenih ponuda, te daljnjim pregovaranjem kako bi se postigli vaši ciljevi i maksimizirala vrijednost
• Upravljanjem procesom prodaje do finalizacije, kako bi vi mogli nesmetano izvršavati vaše svakodnevne obveze
• Povezivanje s pravnim savjetnicima kako bi se osigurali optimalni ugovorni uvjeti

U konačnici, odluka o prodaji vašeg poduzeća će biti jedna od najvećih odluka u vašoj poduzetničkoj karijeri ili jako velika odgovornost u menadžerskoj karijeri. Mi osiguravamo da dobijete praktične, temeljite i tehnički izvrsne savjete kroz cijeli proces kako bi ostvarili maksimalnu vrijednost za poduzeće i sve dionike.

Prikupljanje sredstava

Možemo vam pomoći s prepoznavanjem i procjenom vaših financijskih potreba, određivanjem optimalnih struktura financiranja (glavnice, duga, mezzanina, itd.) te s pronalaskom pravih partnera.

Uz mogućnost prikupljanja sredstava izdavanjem dionica ili dokapitalizacijom, nudimo i opsežan paket savjetodavnih usluga vezanih uz financiranje zaduživanjem.

Otkupi („buy-outs“)

Savjetujemo dioničare i menadžere u vezi s restrukturiranjem vlasništva u management buy-out („MBO“) i leveraged buy-out („LBO“) transakcijama s lokalnim ili međunarodnim financijskim partnerima.

Možemo vas savjetovati u vezi s:

• Određivanjem optimalne strukture kapitala (iznos predviđenog duga u odnosu na iznos kapitala)
• Pregovaranjem o uvjetima s dioničarima i vjerovnicima
• Pronalaskom i odabirom pravog financijskog partnera koji će podržati vaše planove i vašu strategiju
• Uspostavljanje upravljačke strukture kako bi se ispunili ciljevi i očekivanja menadžmenta i vašeg novog financijskog partnera
• Strukturiranje i pregovaranje menadžerskih uvjeta i dioničarskog ugovora u skladu s razvojnom strategijom poduzeća

Akvizicije i vanjski rast

Savjetujemo ključne lokalne i međunarodne organizacije, privatna poduzeća i investitore u projektima akvizicija i eksternog rasta.

Donošenje akvizicijske strategije može biti komplicirano, dugotrajno i mukotrpno čak i ako imate interni M&A tim u vašoj kompaniji. Mazars nudi podršku i pomoć u svakom koraku akvizicijskog procesa:

• Izrada akvizicijske strategije i rang liste za procjenu ciljanih kompanija
• Istraživanje tržišta radi pronalaska potencijalnih ciljanih kompanija
• Pristup ciljanoj kompaniji i inicijalni kontakt, bez obzira na njenu geografsku lokaciju
• Početna analiza dostupnih podataka
• Analiza cijene te procjena potencijalnih sinergija
• Priprema ponude i pregovaranje s ciljnom kompanijom
• Upravljanje procesom akvizicije od početka do realizacije, uz minimalne smetnje vašim svakodnevnim aktivnostima
• Povezivanje s drugim savjetnicima kao što su pružatelji usluga dubinskog snimanja, pravni savjetnici te prodavači

Kada se uspješno realiziraju, akvizicije mogu potaknuti rast i značajno povećati vrijednost za vlasnike društva. Naš međunarodni tim stručnjaka surađivat će s vama i vašim timom kako bi povećali šanse za uspješnu realizaciju akvizicije.

Osim toga, Mazars ima specijalizirani post-akvizicijski tim koji će podržati integraciju stečene akvizicije u vašu kompaniju.

Naši alati i rješenja

Mazars je razvio vlastitu platformu dijeljenja tržišnih informacija, te suradnje na otvorenim transakcijskim prilikama između timova specijaliziranih za korporativne financije iz više od 30 zemalja.

Ova platforma vam omogućuje iskorištavanje najboljeg od našeg internacionalnog tima, gdje god se nalazili.

Kontaktirajte nas